Сравнение MWEP.L с URTH
MWEP.L (Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both Global Equities funds - MWEP.L tracks the MSCI World Equal Weighted Index while URTH tracks the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. MWEP.L charges 0.20%/yr vs 0.24%/yr for URTH.
Доходность
Сравнение доходности MWEP.L и URTH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MWEP.L торгуется в GBp, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
MWEP.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URTH
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWEP.L vs. URTH — Ранг доходности на риск
MWEP.L
URTH
Сравнение MWEP.L c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWEP.L | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.79 | — |
Просадки
Сравнение просадок MWEP.L и URTH
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWEP.L | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -27.18% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.96% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.33% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MWEP.L и URTH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWEP.L | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.19% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.43% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.69% | — |
Сравнение комиссий MWEP.L и URTH
MWEP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWEP.L и URTH
MWEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWEP.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.38% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, MWEP.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWEP.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for URTH.
MWEP.L tracks MSCI World Equal Weighted Index, while URTH tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for MWEP.L and 0.24% for URTH.
Подберите оптимальное распределение для MWEP.L и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор