PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVEIX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVEIX с FCNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monteagle Select Value Fund (MVEIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

MVEIX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 30 мар. 1998 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности MVEIX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monteagle Select Value Fund (MVEIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVEIX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVEIX
Monteagle Select Value Fund		0.87%14.79%7.97%6.60%-11.14%40.11%4.89%28.29%-16.96%11.14%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-5.35%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Доходность по периодам

С начала года, MVEIX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции MVEIX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 9.11% против 16.03% соответственно.

MVEIX

1 день
1.76%
1 месяц
-5.64%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.89%
1 год
16.19%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.13%
10 лет*
9.11%

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monteagle Select Value Fund

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с MVEIX:
MVEIX с TCVIXMVEIX с RSVAXMVEIX с ARFFXMVEIX с BIGTXMVEIX с FSLSXMVEIX с VVOAXMVEIX с NAMAX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий MVEIX и FCNTX

MVEIX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

MVEIX
Monteagle Select Value Fund
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

MVEIX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVEIX
Ранг доходности на риск MVEIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEIX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monteagle Select Value Fund (MVEIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVEIXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.01

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.56

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.79

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

6.87

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVEIX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEIX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVEIXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.69

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.82

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.76

-0.75

Корреляция

Корреляция между MVEIX и FCNTX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEIX и FCNTX

Дивидендная доходность MVEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности FCNTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVEIX
Monteagle Select Value Fund		4.57%4.83%7.76%0.53%4.32%14.24%36.67%3.44%12.07%5.70%2.71%40.45%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок MVEIX и FCNTX

Максимальная просадка MVEIX за все время составила -97.43%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEIX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVEIXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.43%

-49.19%

-48.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-11.30%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.43%

-32.59%

-64.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.43%

-32.59%

-64.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.64%

-8.18%

-88.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.80%

-8.18%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.95%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEIX и FCNTX

Текущая волатильность для Monteagle Select Value Fund (MVEIX) составляет 3.77%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что MVEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVEIXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

6.51%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

11.12%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

19.95%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,967.04%

19.19%

+1,947.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,391.05%

19.64%

+1,371.41%