Сравнение MUSI с RJVI
MUSI (American Century Multisector Income ETF) and RJVI (RJ Eagle Vertical Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MUSI charges 0.36%/yr vs 0.51%/yr for RJVI.
Доходность
Сравнение доходности MUSI и RJVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSI показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у RJVI с доходностью 2.10%.
MUSI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RJVI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSI и RJVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 0.85% | 1.24% |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.10% | 0.52% |
Correlation
The correlation between MUSI and RJVI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSI vs. RJVI — Ранг доходности на риск
MUSI
RJVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MUSI c RJVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSI | RJVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSI и RJVI
Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что больше максимальной просадки RJVI в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и RJVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSI | RJVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.91% | -3.12% | -10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.08% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -1.03% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSI и RJVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSI | RJVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 4.17% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 4.17% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 4.17% | +0.67% |
Сравнение комиссий MUSI и RJVI
MUSI берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии RJVI в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSI и RJVI
Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности RJVI в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 5.53% | 5.74% | 6.00% | 5.20% | 4.02% | 1.62% |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.60% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUSI and RJVI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUSI is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUSI is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.51% for RJVI.
MUSI has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 2.60% for RJVI.
They also come from different issuers: American Century and Carillon Tower Advisers. Their fees differ too: 0.36% for MUSI and 0.51% for RJVI.
Подберите оптимальное распределение для MUSI и RJVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор