Сравнение MUND с HYGV
MUND (Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF) and HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) are both exchange-traded funds - MUND is a Municipal Bonds fund actively managed by Northern Trust, while HYGV is a High Yield Bonds fund tracking the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. MUND is actively managed, while HYGV is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. MUND charges 0.18%/yr vs 0.37%/yr for HYGV.
Доходность
Сравнение доходности MUND и HYGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUND показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью 1.13%.
MUND
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGV
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUND и HYGV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 1.28% | 4.34% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 1.13% | 2.99% |
Correlation
The correlation between MUND and HYGV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUND vs. HYGV — Ранг доходности на риск
MUND
HYGV
Сравнение MUND c HYGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUND) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUND | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.54 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок MUND и HYGV
Максимальная просадка MUND за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUND и HYGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUND | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -23.47% | +19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.55% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -3.32% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUND и HYGV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUND | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29% | 3.87% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 7.59% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 9.20% | -1.91% |
Сравнение комиссий MUND и HYGV
MUND берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HYGV в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUND и HYGV
Дивидендная доходность MUND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности HYGV в 7.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.43% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 2.81% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUND and HYGV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUND is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.37% for HYGV.
HYGV has the higher dividend yield at 7.43%, compared with 2.81% for MUND.
MUND is categorized as Municipal Bonds, while HYGV is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.18% for MUND and 0.37% for HYGV.
Подберите оптимальное распределение для MUND и HYGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор