Сравнение MUND с BSMQ
MUND (Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF) and BSMQ (Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MUND is actively managed, while BSMQ is passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MUND и BSMQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUND показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у BSMQ с доходностью 0.74%.
MUND
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMQ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUND и BSMQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 1.28% | 4.34% |
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 0.74% | 1.44% |
Correlation
The correlation between MUND and BSMQ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUND vs. BSMQ — Ранг доходности на риск
MUND
BSMQ
Сравнение MUND c BSMQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUND) и Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUND | BSMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.25 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок MUND и BSMQ
Максимальная просадка MUND за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки BSMQ в -13.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUND и BSMQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUND | BSMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -13.18% | +8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.11% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -3.47% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUND и BSMQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUND | BSMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29% | 1.33% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 2.68% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 4.79% | +2.50% |
Сравнение комиссий MUND и BSMQ
И MUND, и BSMQ имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUND и BSMQ
Дивидендная доходность MUND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности BSMQ в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 2.76% | 2.74% | 2.75% | 2.47% | 1.60% | 1.14% | 1.57% | 0.44% |
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 2.81% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUND and BSMQ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUND and BSMQ have the same expense ratio: 0.18% per year.
MUND has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.76% for BSMQ.
They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для MUND и BSMQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор