PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSYIX с AXSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSYIX с AXSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSYIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio) and AXSIX (Axonic Strategic Income Fund) are both mutual funds - MSYIX is a High Yield Bonds fund managed by Morgan Stanley, while AXSIX is a Multisector Bonds fund managed by Axonic. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. MSYIX charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for AXSIX.

Доходность

Сравнение доходности MSYIX и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio (MSYIX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MSYIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AXSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.89%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSYIX и AXSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSYIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio		0.47%7.94%8.78%13.52%-11.56%5.57%3.05%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		1.94%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%

Correlation

The correlation between MSYIX and AXSIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.26

The correlation between MSYIX and AXSIX shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с MSYIX:
MSYIX с VGENXMSYIX с MSEQXMSYIX с MEGIXMSYIX с CPODXMSYIX с CPOAXMSYIX с EDDMSYIX с MSEGX
Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с FADMXAXSIX с VOOAXSIX с JMSIX

Доходность на риск

MSYIX vs. AXSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSYIX
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSYIX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio (MSYIX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSYIX vs. AXSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSYIXAXSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.42

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.96

—

Просадки

Сравнение просадок MSYIX и AXSIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSYIXAXSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-12.55%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.96%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSYIX и AXSIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSYIXAXSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.64%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.41%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

2.18%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

3.70%

—

Сравнение комиссий MSYIX и AXSIX

MSYIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AXSIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSYIX и AXSIX

Дивидендная доходность MSYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности AXSIX в 6.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.21%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSYIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio		4.18%7.03%7.25%6.71%6.29%5.57%5.90%6.20%6.27%5.75%6.22%6.77%

Часто задаваемые вопросы

MSYIX and AXSIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSYIX и AXSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор