Сравнение MSVVX с WESCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).

MSVVX управляется Mesirow. Фонд был запущен 19 дек. 2018 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MSVVX и WESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSVVX и WESCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MSVVX Mesirow Small Company Sustainability Fund	-4.38%	-59.78%	13.89%	12.04%	-5.18%	26.12%	7.06%	22.95%	-2.26%
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund	9.67%	17.26%	15.48%	12.61%	-12.48%	29.72%	10.93%	28.43%	0.65%

Доходность по периодам

С начала года, MSVVX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%.

MSVVX

1 день: 2.78%

1 месяц: -8.22%

С начала года: -4.38%

6 месяцев: -64.21%

1 год: -59.36%

3 года*: -22.21%

5 лет*: -13.19%

10 лет*: —

WESCX

1 день: 3.25%

1 месяц: -5.96%

С начала года: 9.67%

6 месяцев: 18.43%

1 год: 41.65%

3 года*: 18.30%

5 лет*: 9.30%

10 лет*: 13.44%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Mesirow Small Company Sustainability Fund

Название символа

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с MSVVX:

MSVVX с MFHVX MSVVX с PRCGX MSVVX с SSLCX MSVVX с AUERX MSVVX с CSMDX MSVVX с FSSNX MSVVX с HASCX

Часто сравнивают с WESCX:

WESCX с PGOAX WESCX с PSCZX WESCX с SAGWX WESCX с SSLCX WESCX с CSMDX WESCX с FSOPX WESCX с PSSMX

Сравнение комиссий MSVVX и WESCX

MSVVX берет комиссию в 3.06%, что несколько больше комиссии WESCX в 1.25%.

MSVVX

Mesirow Small Company Sustainability Fund

WESCX

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

Доходность на риск

MSVVX vs. WESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSVVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WESCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSVVX c WESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MSVVX	WESCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.89	1.70	-2.59
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.79	2.32	-3.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.71	1.32	-0.61
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.89	2.87	-3.76
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.78	10.86	-12.64
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSVVX vs. WESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSVVX на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа WESCX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSVVX и WESCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MSVVX	WESCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.89	1.70	-2.59
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.38	0.43	-0.81
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.57	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.11	0.33	-0.44

Корреляция

Корреляция между MSVVX и WESCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSVVX и WESCX

MSVVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MSVVX Mesirow Small Company Sustainability Fund	0.00%	0.00%	7.98%	4.49%	2.89%	23.76%	0.44%	7.93%	0.45%	0.00%	0.00%	0.00%
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund	6.84%	7.50%	27.81%	2.81%	1.60%	5.60%	0.01%	4.66%	14.77%	9.13%	9.32%	18.92%

Просадки

Сравнение просадок MSVVX и WESCX

Максимальная просадка MSVVX за все время составила -66.28%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSVVX и WESCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MSVVX	WESCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.28%	-70.60%	+4.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-66.28%	-14.72%	-51.56%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-66.28%	-26.22%	-40.06%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-45.13%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-65.34%	-7.27%	-58.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.72%	-20.27%	+11.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	33.35%	3.88%	+29.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MSVVX и WESCX

Текущая волатильность для Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) составляет 6.28%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что MSVVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MSVVX	WESCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.28%	8.02%	-1.74%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	100.07%	14.37%	+85.70%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	66.66%	25.04%	+41.62%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	34.72%	21.70%	+13.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	33.67%	23.67%	+10.00%

Сравнение MSVVX с WESCX

Доходность

Сравнение доходности MSVVX и WESCX

Сравнение доходности по годам MSVVX и WESCX

Доходность по периодам

MSVVX

WESCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MSVVX и WESCX

Доходность на риск

MSVVX vs. WESCX — Ранг доходности на риск

MSVVX

WESCX

Сравнение MSVVX c WESCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MSVVX vs. WESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSVVX и WESCX

Просадки

Сравнение просадок MSVVX и WESCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MSVVX и WESCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)