Сравнение MSLC с MSBT
MSLC (Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - MSLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while MSBT is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. MSLC is actively managed, while MSBT is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MSLC charges 0.39%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности MSLC и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSLC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 7.31%
- С начала года
- 8.99%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSLC и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 13.04% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -11.49% |
Correlation
The correlation between MSLC and MSBT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSLC vs. MSBT — Ранг доходности на риск
MSLC
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSLC c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSLC | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSLC и MSBT
Максимальная просадка MSLC за все время составила -17.86%, что меньше максимальной просадки MSBT в -28.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSLC и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSLC | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.86% | -28.33% | +10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -21.69% | +21.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -12.17% | +9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSLC и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSLC | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 36.91% | -24.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 36.91% | -20.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 36.91% | -20.02% |
Сравнение комиссий MSLC и MSBT
MSLC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSLC и MSBT
Дивидендная доходность MSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 1.97% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
MSLC and MSBT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.39% for MSLC.
MSLC has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for MSBT.
MSLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while MSBT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.39% for MSLC and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для MSLC и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор