Сравнение MSII с BEG
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MSII charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности MSII и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 667.79%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -30.78%
- 1 год
- -71.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 667.79%
- 6 месяцев
- 579.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -5.11% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 667.79% | 1.77% |
Correlation
The correlation between MSII and BEG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. BEG — Ранг доходности на риск
MSII
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSII c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и BEG
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -59.85% | -18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -12.65% | -64.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.60% | -16.70% | -30.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.94% | 212.09% | -140.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.49% | 212.09% | -141.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.49% | 212.09% | -141.60% |
Сравнение комиссий MSII и BEG
MSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и BEG
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%, тогда как BEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 85.81% | 48.93% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and BEG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.
MSII has the higher dividend yield at 85.81%, compared with 0.00% for BEG.
They also come from different issuers: REX and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для MSII и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор