Сравнение MSIGX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности MSIGX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSIGX и FSKAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MSIGX Invesco Main Street Fund	-9.61%	16.02%	23.66%	23.06%	-20.21%	27.37%	14.41%	22.49%	-8.25%	16.79%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	-6.77%	17.06%	23.89%	26.12%	-19.53%	25.66%	20.79%	30.92%	-5.32%	20.85%

Доходность по периодам

С начала года, MSIGX показывает доходность -9.61%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции MSIGX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.31% против 13.23% соответственно.

MSIGX

1 день: -0.32%

1 месяц: -9.12%

С начала года: -9.61%

6 месяцев: -8.53%

1 год: 9.67%

3 года*: 14.18%

5 лет*: 8.48%

10 лет*: 10.31%

FSKAX

1 день: -0.47%

1 месяц: -7.69%

С начала года: -6.77%

6 месяцев: -4.56%

1 год: 14.73%

3 года*: 16.72%

5 лет*: 10.13%

10 лет*: 13.23%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Main Street Fund

Название символа

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с MSIGX:

MSIGX с VOO MSIGX с SPY MSIGX с QQQ MSIGX с FXAIX MSIGX с SEEGX MSIGX с MURNX MSIGX с VTI

Часто сравнивают с FSKAX:

FSKAX с FXAIX FSKAX с VTI FSKAX с VTSAX FSKAX с FZROX FSKAX с VOO FSKAX с SPY FSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий MSIGX и FSKAX

MSIGX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

MSIGX

Invesco Main Street Fund

FSKAX

Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

MSIGX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSIGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSKAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIGX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MSIGX	FSKAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.62	0.83	-0.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.04	1.29	-0.24
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.19	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.01	1.04	-1.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.05	5.05	-5.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIGX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIGX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIGX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MSIGX	FSKAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.62	0.83	-0.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.59	-0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.72	-0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.62	0.78	-0.16

Корреляция

Корреляция между MSIGX и FSKAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIGX и FSKAX

Дивидендная доходность MSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MSIGX Invesco Main Street Fund	8.29%	7.50%	6.06%	7.40%	4.68%	19.19%	3.17%	0.89%	19.62%	7.50%	2.96%	13.79%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	1.09%	1.01%	1.19%	1.41%	1.62%	1.15%	1.45%	1.94%	2.54%	2.07%	2.43%	0.82%

Просадки

Сравнение просадок MSIGX и FSKAX

Максимальная просадка MSIGX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIGX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MSIGX	FSKAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.22%	-35.01%	-22.21%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.78%	-12.42%	+0.64%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.73%	-25.39%	-1.34%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.41%	-35.01%	-0.40%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.96%	-8.92%	-2.04%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.03%	-4.05%	-4.98%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.31%	2.57%	+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIGX и FSKAX

Текущая волатильность для Invesco Main Street Fund (MSIGX) составляет 4.09%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что MSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MSIGX	FSKAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.09%	4.42%	-0.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.04%	9.40%	-0.36%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.35%	18.50%	-0.15%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.87%	17.38%	-0.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.85%	18.42%	-0.57%

Сравнение MSIGX с FSKAX

Доходность

Сравнение доходности MSIGX и FSKAX

Сравнение доходности по годам MSIGX и FSKAX

Доходность по периодам

MSIGX

FSKAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MSIGX и FSKAX

Доходность на риск

MSIGX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

MSIGX

FSKAX

Сравнение MSIGX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MSIGX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIGX и FSKAX

Просадки

Сравнение просадок MSIGX и FSKAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MSIGX и FSKAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)