Сравнение MSFW с BSMS
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and BSMS (Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BSMS is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index. MSFW is actively managed, while BSMS is passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.18%/yr for BSMS.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и BSMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у BSMS с доходностью 1.09%.
MSFW
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -12.61%
- С начала года
- -27.29%
- 6 месяцев
- -27.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и BSMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -27.29% | -7.80% |
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 1.09% | 2.79% |
Correlation
The correlation between MSFW and BSMS is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. BSMS — Ранг доходности на риск
MSFW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSMS
Сравнение MSFW c BSMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFW | BSMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFW и BSMS
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки BSMS в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и BSMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | BSMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -14.95% | -25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.13% | -0.83% | -36.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -4.94% | -13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и BSMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | BSMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 1.52% | +31.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.71% | 3.59% | +29.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.71% | 6.18% | +26.53% |
Сравнение комиссий MSFW и BSMS
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BSMS в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и BSMS
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.66%, что больше доходности BSMS в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 2.77% | 2.79% | 2.81% | 2.58% | 1.56% | 1.49% | 1.61% | 0.46% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 48.66% | 20.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and BSMS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
MSFW has the higher dividend yield at 48.66%, compared with 2.77% for BSMS.
MSFW is categorized as Derivative Income, while BSMS is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.18% for BSMS.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и BSMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор