PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSDD с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSDD с AIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. MSDD is actively managed, while AIQ is passively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности MSDD и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSDD показывает доходность -47.16%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 35.98%.

MSDD

1 день
13.67%
1 месяц
85.18%
С начала года
-47.16%
6 месяцев
-24.30%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIQ

1 день
-1.40%
1 месяц
21.10%
С начала года
35.98%
6 месяцев
36.15%
1 год
69.19%
3 года*
37.50%
5 лет*
19.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSDD и AIQ

2026 (YTD)2025
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-47.16%271.43%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		35.98%21.11%

Correlation

The correlation between MSDD and AIQ is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

-0.50

Сравнение распределения секторов MSDD и AIQ

Секторы
MSDD
AIQ

Технологии

200.1%
73.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

0.4%

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSDD
200.1%
AIQ
73.3%

Сырьевые материалы

MSDD

-

AIQ

-

Коммуникационные услуги

MSDD

-

AIQ
13.2%

Потребительский циклический сектор

MSDD

-

AIQ
8.5%

Потребительский защитный сектор

MSDD

-

AIQ

-

Энергетика

MSDD

-

AIQ

-

Финансовые услуги

MSDD

-

AIQ
0.4%

Здравоохранение

MSDD

-

AIQ
0.4%

Промышленность

MSDD

-

AIQ
4.2%

Недвижимость

MSDD

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

MSDD

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с FTCMSDD с NFXSMSDD с DECOMSDD с CNEQMSDD с KDECMSDD с ARKX
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

MSDD vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDD
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSDD c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSDD vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSDDAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.02

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.84

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MSDD и AIQ

Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSDDAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.91%

-44.66%

-40.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.67%

-1.40%

-66.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.42%

-9.80%

-19.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSDD и AIQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSDDAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

141.56%

23.04%

+118.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

141.56%

25.33%

+116.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.56%

25.50%

+116.06%

Сравнение комиссий MSDD и AIQ

MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDD и AIQ

MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSDD and AIQ have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIQ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

AIQ has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for MSDD.

MSDD is categorized as Inverse Equities, while AIQ is Technology Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Global X. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.68% for AIQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSDD и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор