Сравнение MSBT с MSLC
MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) and MSLC (Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - MSBT is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate, while MSLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Morgan Stanley. MSBT is passively managed, while MSLC is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MSBT charges 0.14%/yr vs 0.39%/yr for MSLC.
Доходность
Сравнение доходности MSBT и MSLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSBT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSLC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 7.31%
- С начала года
- 8.99%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSBT и MSLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -11.49% |
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 13.04% |
Correlation
The correlation between MSBT and MSLC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSBT vs. MSLC — Ранг доходности на риск
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSLC
Сравнение MSBT c MSLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) и Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSBT | MSLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSBT и MSLC
Максимальная просадка MSBT за все время составила -28.33%, что больше максимальной просадки MSLC в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBT и MSLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBT | MSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.33% | -17.86% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -0.42% | -21.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -2.39% | -9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBT и MSLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBT | MSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.91% | 12.28% | +24.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.91% | 16.89% | +20.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.91% | 16.89% | +20.02% |
Сравнение комиссий MSBT и MSLC
MSBT берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MSLC в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBT и MSLC
MSBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 1.97% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
MSBT and MSLC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.39% for MSLC.
MSLC has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for MSBT.
MSBT is categorized as Cryptocurrency, while MSLC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.14% for MSBT and 0.39% for MSLC.
Подберите оптимальное распределение для MSBT и MSLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор