Сравнение MLPI с JMHI
MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and JMHI (JPMorgan High Yield Municipal ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos, while JMHI is a High Yield Muni fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for JMHI.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и JMHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у JMHI с доходностью 1.55%.
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMHI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPI и JMHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 1.55% | 0.29% |
Correlation
The correlation between MLPI and JMHI is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. JMHI — Ранг доходности на риск
MLPI
JMHI
Сравнение MLPI c JMHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPI | JMHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.49 | 1.05 | +2.44 |
Просадки
Сравнение просадок MLPI и JMHI
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки JMHI в -7.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и JMHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | JMHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -7.11% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -0.52% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -1.29% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и JMHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | JMHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 3.23% | +9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 4.49% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 4.49% | +8.56% |
Сравнение комиссий MLPI и JMHI
MLPI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JMHI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и JMHI
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности JMHI в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 4.54% | 4.42% | 4.49% | 2.48% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and JMHI have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMHI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMHI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 4.54% for JMHI.
MLPI is categorized as Energy Equities, while JMHI is High Yield Muni. They also come from different issuers: Neos and JPMorgan. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.35% for JMHI.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и JMHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор