Сравнение MKHCX с VWEAX
MKHCX (MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund) and VWEAX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares) are both High Yield Bonds funds. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MKHCX charges 1.83%/yr vs 0.13%/yr for VWEAX.
Доходность
Сравнение доходности MKHCX и VWEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MKHCX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWEAX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 5.24%
Сравнение доходности по годам MKHCX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKHCX MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund | 0.00% | 1.00% | 5.72% | 10.54% | -9.09% | 4.07% | 4.14% | 11.68% | -2.55% | 5.69% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 1.01% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Correlation
The correlation between MKHCX and VWEAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г. | 0.66 |
The correlation between MKHCX and VWEAX shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKHCX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
MKHCX
VWEAX
Сравнение MKHCX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund (MKHCX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKHCX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.23 | — |
Просадки
Сравнение просадок MKHCX и VWEAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKHCX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -30.05% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.18% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.12% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MKHCX и VWEAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKHCX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.26% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.91% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.28% | — |
Сравнение комиссий MKHCX и VWEAX
MKHCX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKHCX и VWEAX
MKHCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKHCX MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund | 0.00% | 0.42% | 4.98% | 4.69% | 4.21% | 4.19% | 4.72% | 4.78% | 5.09% | 5.39% | 5.40% | 5.85% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 6.37% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Часто задаваемые вопросы
MKHCX and VWEAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MKHCX и VWEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор