Сравнение MINY с ISTM
MINY (YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF) and ISTM (iShares Strategic Metals ETF) are both Rare Earth & Strategic Metals funds. MINY is actively managed, while ISTM is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MINY charges 1.01%/yr vs 0.49%/yr for ISTM.
Доходность
Сравнение доходности MINY и ISTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MINY
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -13.34%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISTM
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -12.25%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- 33.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MINY и ISTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MINY YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF | -17.07% |
ISTM iShares Strategic Metals ETF | -9.73% |
Correlation
The correlation between MINY and ISTM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINY vs. ISTM — Ранг доходности на риск
MINY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISTM
Сравнение MINY c ISTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF (MINY) и iShares Strategic Metals ETF (ISTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINY | ISTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINY и ISTM
Максимальная просадка MINY за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки ISTM в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINY и ISTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINY | ISTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -22.47% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -20.22% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -6.78% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MINY и ISTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINY | ISTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.39% | 31.73% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 24.32% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.39% | 24.32% | +11.07% |
Сравнение комиссий MINY и ISTM
MINY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ISTM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINY и ISTM
Дивидендная доходность MINY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что меньше доходности ISTM в 14.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 14.56% | 14.78% | 29.62% | 1.02% |
MINY YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MINY and ISTM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISTM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISTM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.01% for MINY.
ISTM has the higher dividend yield at 14.56%, compared with 11.81% for MINY.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.01% for MINY and 0.49% for ISTM.
Подберите оптимальное распределение для MINY и ISTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор