Сравнение MIGYX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

MIGYX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MIGYX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIGYX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MIGYX Invesco Main Street Fund Class Y	-6.93%	16.31%	23.93%	23.33%	-20.02%	27.65%	14.68%	22.67%	-8.04%	16.22%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, MIGYX показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

MIGYX

1 день: 2.91%

1 месяц: -5.74%

С начала года: -6.93%

6 месяцев: -5.83%

1 год: 12.58%

3 года*: 15.54%

5 лет*: 9.11%

10 лет*: 10.88%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Main Street Fund Class Y

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с MIGYX:

MIGYX с VADAX MIGYX с OPPAX MIGYX с ACEIX MIGYX с VFIAX MIGYX с FLCPX MIGYX с FNSTX MIGYX с SEEGX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с AWSHX PAGDX с JENSX PAGDX с FITLX

Сравнение комиссий MIGYX и PAGDX

MIGYX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

MIGYX

Invesco Main Street Fund Class Y

Доходность на риск

MIGYX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MIGYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIGYX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MIGYX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.79	1.73	-0.94
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.29	2.47	-1.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.37	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.20	3.19	-2.98
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.78	16.11	-15.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIGYX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIGYX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIGYX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MIGYX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.79	1.73	-0.94
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.55	0.71	-0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.62	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.76	-0.33

Корреляция

Корреляция между MIGYX и PAGDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIGYX и PAGDX

Дивидендная доходность MIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MIGYX Invesco Main Street Fund Class Y	8.40%	7.82%	6.36%	7.51%	5.01%	19.63%	3.23%	0.98%	20.13%	7.80%	3.22%	14.18%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MIGYX и PAGDX

Максимальная просадка MIGYX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGYX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MIGYX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.98%	-38.03%	-18.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.78%	-13.80%	+2.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.59%	-36.66%	+10.07%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.48%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.28%	-5.78%	-2.50%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.66%	-7.46%	-3.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.32%	2.73%	+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MIGYX и PAGDX

Текущая волатильность для Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) составляет 5.28%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что MIGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MIGYX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.28%	6.78%	-1.50%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.51%	13.91%	-4.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.59%	25.70%	-7.11%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.93%	24.53%	-7.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.88%	25.10%	-7.22%

Сравнение MIGYX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности MIGYX и PAGDX

Сравнение доходности по годам MIGYX и PAGDX

Доходность по периодам

MIGYX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MIGYX и PAGDX

Доходность на риск

MIGYX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

MIGYX

PAGDX

Сравнение MIGYX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MIGYX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIGYX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок MIGYX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MIGYX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)