Сравнение METW с IBIC
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, METW returned -26.35% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. METW charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности METW и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -19.43%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
METW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -19.43%
- 6 месяцев
- -20.16%
- 1 год
- -26.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -19.43% | -9.14% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 2.06% |
Correlation
The correlation between METW and IBIC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. IBIC — Ранг доходности на риск
METW
IBIC
Сравнение METW c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METW | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 2.22 | -1.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 16.56 | -17.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 58.67 | -59.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METW и IBIC
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -0.90% | -39.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -0.27% | -40.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.08% | -0.08% | -36.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.08% | -0.10% | -17.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.11% | 0.08% | +21.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и IBIC
Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что METW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 0.17% | +15.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.51% | 0.67% | +32.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.19% | 0.89% | +42.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 1.56% | +41.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.09% | 1.56% | +41.53% |
Сравнение комиссий METW и IBIC
METW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и IBIC
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 66.02%, что больше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 66.02% | 30.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METW and IBIC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METW has higher volatility (15.67%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -26.35% for METW. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -26.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for METW.
METW has the higher dividend yield at 66.02%, compared with 3.58% for IBIC.
METW is categorized as Technology Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. METW tracks Ball Metaverse Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METW и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор