Сравнение MEME с FITZ
MEME (Roundhill Meme Stock ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MEME charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности MEME и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MEME
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 21.14%
- С начала года
- 82.10%
- 6 месяцев
- 57.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEME и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MEME Roundhill Meme Stock ETF | -4.32% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between MEME and FITZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MEME c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEME | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -7.29 | +7.62 |
Просадки
Сравнение просадок MEME и FITZ
Максимальная просадка MEME за все время составила -48.78%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEME и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEME | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.78% | -1.97% | -46.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -1.97% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.74% | -1.08% | -28.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEME и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEME | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.99% | 8.74% | +65.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.99% | 8.74% | +65.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.99% | 8.74% | +65.25% |
Сравнение комиссий MEME и FITZ
MEME берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEME и FITZ
Ни MEME, ни FITZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MEME and FITZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEME is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEME is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
MEME and FITZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Roundhill and Nicholas. Their fees differ too: 0.69% for MEME and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для MEME и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор