PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIFX с AKRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIFX с AKRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Akre Focus Fund (AKRIX).

MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г.. AKRIX управляется Akre. Фонд был запущен 31 авг. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIFX и AKRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Akre Focus Fund (AKRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIFX и AKRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%
AKRIX
Akre Focus Fund		0.00%3.83%18.27%28.75%-22.74%24.56%20.70%35.38%5.54%30.87%

Доходность по периодам

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%

AKRIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Enhanced Equity Fund

Akre Focus Fund

Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с FNCMXMEIFX с MAFOXMEIFX с SEQUXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFX
Часто сравнивают с AKRIX:
AKRIX с SPYAKRIX с PRILXAKRIX с DDVIXAKRIX с SCHDAKRIX с QQQAKRIX с QQQMAKRIX с TRBCX

Сравнение комиссий MEIFX и AKRIX

MEIFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии AKRIX в 1.04%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
AKRIX
Akre Focus Fund

Доходность на риск

MEIFX vs. AKRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AKRIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIFX c AKRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Akre Focus Fund (AKRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIFXAKRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIFX vs. AKRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIFXAKRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

—

—

Корреляция

Корреляция между MEIFX и AKRIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIFX и AKRIX

Дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности AKRIX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%
AKRIX
Akre Focus Fund		4.49%4.49%4.84%3.42%6.49%3.54%0.00%2.92%0.54%0.60%0.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEIFX и AKRIX

Загрузка...

Показатели просадок

MEIFXAKRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MEIFX и AKRIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIFXAKRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

—

—