Сравнение MEDX с SFTX
MEDX (Horizon Kinetics Medical ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both exchange-traded funds - MEDX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon, while SFTX is a Tactical Allocation fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MEDX charges 0.85%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.
Доходность
Сравнение доходности MEDX и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDX показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 20.49%.
MEDX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 34.81%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 20.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEDX и SFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 7.32% | 0.73% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 20.49% | 1.61% |
Correlation
The correlation between MEDX and SFTX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDX vs. SFTX — Ранг доходности на риск
MEDX
SFTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MEDX c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEDX | SFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEDX и SFTX
Максимальная просадка MEDX за все время составила -23.10%, что больше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDX и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDX | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.10% | -12.75% | -10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.49% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -2.68% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDX и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDX | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 22.79% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 22.79% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 22.79% | -5.79% |
Сравнение комиссий MEDX и SFTX
MEDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SFTX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDX и SFTX
Дивидендная доходность MEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SFTX в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 1.15% | 1.23% | 1.92% | 4.94% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEDX and SFTX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.85% for MEDX.
MEDX has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.21% for SFTX.
MEDX is categorized as Health & Biotech Equities, while SFTX is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.85% for MEDX and 0.82% for SFTX.
Подберите оптимальное распределение для MEDX и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор