Сравнение MEDI с OSEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Health Care ETF (MEDI) и Harbor International Compounders ETF (OSEA).
MEDI и OSEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEDI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MEDI и OSEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEDI и OSEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MEDI Harbor Health Care ETF | -5.40% | 27.11% | 0.58% | 24.87% | 2.60% |
OSEA Harbor International Compounders ETF | -2.63% | 18.49% | -0.73% | 20.88% | 0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, MEDI показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у OSEA с доходностью -2.63%.
MEDI
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OSEA
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEDI и OSEA
MEDI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии OSEA в 0.55%.
Доходность на риск
MEDI vs. OSEA — Ранг доходности на риск
MEDI
OSEA
Сравнение MEDI c OSEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Health Care ETF (MEDI) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDI | OSEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.72 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.13 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 4.15 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDI | OSEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.72 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MEDI и OSEA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDI и OSEA
Дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности OSEA в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MEDI Harbor Health Care ETF | 0.29% | 0.28% | 0.54% | 1.86% | 0.00% |
OSEA Harbor International Compounders ETF | 1.28% | 1.24% | 0.51% | 0.65% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок MEDI и OSEA
Максимальная просадка MEDI за все время составила -19.24%, что больше максимальной просадки OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDI и OSEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEDI | OSEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.24% | -18.14% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | -11.08% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -6.26% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -3.85% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 2.98% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDI и OSEA
Harbor Health Care ETF (MEDI) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Harbor International Compounders ETF (OSEA) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что MEDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEDI | OSEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 7.00% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 10.90% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 17.24% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 16.53% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 16.53% | +1.95% |