PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDI с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEDI с GERM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEDI (Harbor Health Care ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds. MEDI is actively managed, while GERM is passively managed. Over the past year, MEDI returned 20.75% vs 0.00% for GERM. MEDI charges 0.80%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности MEDI и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Health Care ETF (MEDI) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MEDI

1 день
2.89%
1 месяц
1.48%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.27%
1 год
20.75%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDI и GERM

2026 (YTD)20252024
MEDI
Harbor Health Care ETF		-1.24%27.11%-5.61%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов MEDI и GERM

Секторы
MEDI
GERM

Здравоохранение

100.0%
99.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MEDI
100.0%
GERM
99.3%

Сырьевые материалы

MEDI

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

MEDI

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

MEDI

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

MEDI

-

GERM

-

Энергетика

MEDI

-

GERM

-

Финансовые услуги

MEDI

-

GERM
0.4%

Промышленность

MEDI

-

GERM

-

Недвижимость

MEDI

-

GERM

-

Технологии

MEDI

-

GERM

-

Коммунальные услуги

MEDI

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Health Care ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с MEDI:
MEDI с MEDXMEDI с HDIVXMEDI с FTXHMEDI с WHCS.ASMEDI с RSPHMEDI с IHIMEDI с FDL
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE

Доходность на риск

MEDI vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDI
Ранг доходности на риск MEDI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDI c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Health Care ETF (MEDI) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDIGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDI vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDIGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

—

—

Просадки

Сравнение просадок MEDI и GERM

Максимальная просадка MEDI за все время составила -19.24%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDI и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDIGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.24%

0.00%

-19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

0.00%

-15.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

0.00%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

0.00%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

0.00%

+5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDI и GERM

Harbor Health Care ETF (MEDI) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MEDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDIGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

0.00%

+6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

0.00%

+15.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

0.00%

+20.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

0.00%

+18.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

0.00%

+18.69%

Сравнение комиссий MEDI и GERM

MEDI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDI и GERM

Дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.28%0.28%0.54%1.86%

Часто задаваемые вопросы

MEDI has higher volatility (6.67%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, MEDI dropped -19.24% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, MEDI leads with 20.75% vs 0.00% for GERM. On fees, GERM is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MEDI has performed better with a 20.75% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GERM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for MEDI.

MEDI has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for GERM.

They also come from different issuers: Harbor and Amplify. Their fees differ too: 0.80% for MEDI and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDI и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор