Сравнение MBCE с VEGN
MBCE (Monarch Blue Chips Elite Index ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MBCE tracks the Monarch Blue Chips Elite Index while VEGN tracks the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MBCE charges 1.14%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.
Доходность
Сравнение доходности MBCE и VEGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBCE
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGN
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -3.93%
- 6 месяцев
- 23.88%
- С начала года
- 25.39%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBCE и VEGN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | -4.40% |
VEGN US Vegan Climate ETF | -5.65% |
Correlation
The correlation between MBCE and VEGN is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBCE vs. VEGN — Ранг доходности на риск
MBCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VEGN
Сравнение MBCE c VEGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBCE | VEGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBCE и VEGN
Максимальная просадка MBCE за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCE и VEGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBCE | VEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -34.14% | +24.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -7.54% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -7.52% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCE и VEGN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBCE | VEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 19.57% | +22.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 20.85% | +21.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 23.00% | +19.13% |
Сравнение комиссий MBCE и VEGN
MBCE берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VEGN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCE и VEGN
MBCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGN US Vegan Climate ETF | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.67% | 0.81% | 0.41% | 0.71% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, MBCE and VEGN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEGN is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEGN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.14% for MBCE.
VEGN has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for MBCE.
MBCE tracks Monarch Blue Chips Elite Index, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: Kingsview Partners LLC and Beyond Investing. Their fees differ too: 1.14% for MBCE and 0.60% for VEGN.
Подберите оптимальное распределение для MBCE и VEGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор