Сравнение MARS с ARTY
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both Technology Equities funds. MARS is actively managed, while ARTY is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MARS charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.
Доходность
Сравнение доходности MARS и ARTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- 25.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARTY
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 20.25%
- С начала года
- 62.72%
- 6 месяцев
- 59.32%
- 1 год
- 106.59%
- 3 года*
- 35.80%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARS и ARTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 53.15% |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 60.72% |
Correlation
The correlation between MARS and ARTY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARS vs. ARTY — Ранг доходности на риск
MARS
ARTY
Сравнение MARS c ARTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARS | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.25 | 0.62 | +6.62 |
Просадки
Сравнение просадок MARS и ARTY
Максимальная просадка MARS за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и ARTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -54.50% | +35.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -2.91% | -13.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -19.84% | +16.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и ARTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.61% | 30.01% | +32.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.61% | 28.60% | +34.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.61% | 27.75% | +34.86% |
Сравнение комиссий MARS и ARTY
MARS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и ARTY
Ни MARS, ни ARTY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARS and ARTY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for MARS.
MARS and ARTY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.75% for MARS and 0.47% for ARTY.
Подберите оптимальное распределение для MARS и ARTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор