Сравнение MAKX с AIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).
MAKX и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAKX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Factories Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MAKX и AIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAKX и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 5.20% | 21.63% | -1.45% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 58.35% | -4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MAKX показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.
MAKX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 46.85%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAKX и AIS
MAKX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Доходность на риск
MAKX vs. AIS — Ранг доходности на риск
MAKX
AIS
Сравнение MAKX c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAKX | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.73 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 3.20 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 5.38 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 18.48 | -10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAKX | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.73 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.43 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между MAKX и AIS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAKX и AIS
Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 0.14% | 0.15% | 0.24% | 0.52% | 0.31% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAKX и AIS
Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и AIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAKX | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -32.78% | -7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -18.75% | +2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -7.84% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -5.97% | -11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 5.46% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAKX и AIS
Текущая волатильность для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) составляет 10.20%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что MAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAKX | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 15.36% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.76% | 27.11% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.34% | 36.65% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 36.16% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.03% | 36.16% | -8.13% |