Сравнение LVWC.DE с GDE
LVWC.DE (Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - LVWC.DE is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI World Leveraged 2x Daily Net Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. LVWC.DE is passively managed, while GDE is actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVWC.DE charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности LVWC.DE и GDE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LVWC.DE торгуется в EUR, в то время как GDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LVWC.DE показывает доходность 17.92%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 6.81%.
LVWC.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 17.92%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 45.82%
- 3 года*
- 40.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVWC.DE и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVWC.DE Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF | 17.92% | 2.68% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 6.81% | 7.15% |
Correlation
The correlation between LVWC.DE and GDE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVWC.DE vs. GDE — Ранг доходности на риск
LVWC.DE
GDE
Сравнение LVWC.DE c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF (LVWC.DE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVWC.DE | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.13 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок LVWC.DE и GDE
Максимальная просадка LVWC.DE за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки GDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVWC.DE и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVWC.DE | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -22.89% | +8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -12.05% | +11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -6.50% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVWC.DE и GDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVWC.DE | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 27.38% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 24.29% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 24.29% | -0.09% |
Сравнение комиссий LVWC.DE и GDE
LVWC.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVWC.DE и GDE
LVWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.12% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
LVWC.DE Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LVWC.DE and GDE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for LVWC.DE.
LVWC.DE is categorized as Leveraged Equities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for LVWC.DE and 0.20% for GDE.
Подберите оптимальное распределение для LVWC.DE и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор