PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVWC.DE с AUM5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVWC.DE с AUM5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF (LVWC.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE).

LVWC.DE и AUM5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVWC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World Leveraged 2x Daily Net Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. AUM5.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LVWC.DE и AUM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF (LVWC.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVWC.DE и AUM5.DE

2026 (YTD)2025
LVWC.DE
Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF		-5.56%2.68%
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		-3.01%1.09%

Доходность по периодам

С начала года, LVWC.DE показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у AUM5.DE с доходностью -3.01%.

LVWC.DE

1 день
4.84%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUM5.DE

1 день
1.75%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
0.08%
1 год
10.28%
3 года*
16.16%
5 лет*
12.22%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с LVWC.DE:
LVWC.DE с VUAA.DELVWC.DE с 3JPN.DELVWC.DE с LYMZ.DELVWC.DE с 18MK.DELVWC.DE с DBPG.DELVWC.DE с TAI3.DELVWC.DE с LYY8.DE
Часто сравнивают с AUM5.DE:
AUM5.DE с VUAA.LAUM5.DE с VOOAUM5.DE с SPYAUM5.DE с SXR8.DEAUM5.DE с LCUW.DEAUM5.DE с SPYL.DEAUM5.DE с AMEW.DE

Сравнение комиссий LVWC.DE и AUM5.DE

LVWC.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%.

LVWC.DE
Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Доходность на риск

LVWC.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVWC.DE
AUM5.DE
Ранг доходности на риск AUM5.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUM5.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUM5.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUM5.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUM5.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUM5.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVWC.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF (LVWC.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVWC.DE vs. AUM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVWC.DEAUM5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.91

-1.17

Корреляция

Корреляция между LVWC.DE и AUM5.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVWC.DE и AUM5.DE

Ни LVWC.DE, ни AUM5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LVWC.DE и AUM5.DE

Максимальная просадка LVWC.DE за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVWC.DE и AUM5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LVWC.DEAUM5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.47%

-33.66%

+19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-5.21%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-4.03%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVWC.DE и AUM5.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVWC.DEAUM5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

17.32%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

15.22%

+8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

16.12%

+8.01%