Сравнение LVIG с IBTM
LVIG (Longview Advantage Fixed Income ETF) and IBTM (iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. LVIG is actively managed, while IBTM is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LVIG charges 0.34%/yr vs 0.07%/yr for IBTM.
Доходность
Сравнение доходности LVIG и IBTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LVIG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVIG и IBTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LVIG Longview Advantage Fixed Income ETF | -1.20% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -1.15% |
Correlation
The correlation between LVIG and IBTM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVIG vs. IBTM — Ранг доходности на риск
LVIG
IBTM
Сравнение LVIG c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longview Advantage Fixed Income ETF (LVIG) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVIG | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.01 | 0.20 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок LVIG и IBTM
Максимальная просадка LVIG за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVIG и IBTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVIG | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -13.60% | +11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -2.25% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -4.82% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVIG и IBTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVIG | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 4.09% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 7.55% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 7.55% | -2.58% |
Сравнение комиссий LVIG и IBTM
LVIG берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVIG и IBTM
LVIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.95% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
LVIG Longview Advantage Fixed Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, LVIG and IBTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IBTM is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.34% for LVIG.
IBTM has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 0.00% for LVIG.
They also come from different issuers: Longview and iShares. Their fees differ too: 0.34% for LVIG and 0.07% for IBTM.
Подберите оптимальное распределение для LVIG и IBTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор