Сравнение LUNL с IWMY
LUNL (Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - LUNL is a Leveraged Equities fund tracking the Intuitive Machines, Inc. (LUNR), while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LUNL charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности LUNL и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LUNL
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 49.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LUNL и IWMY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LUNL Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | 68.04% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 8.60% |
Correlation
The correlation between LUNL and IWMY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUNL vs. IWMY — Ранг доходности на риск
LUNL
IWMY
Сравнение LUNL c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF (LUNL) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUNL | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок LUNL и IWMY
Максимальная просадка LUNL за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNL и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUNL | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.22% | -18.72% | -45.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.74% | 0.00% | -48.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.31% | -2.98% | -29.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNL и IWMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUNL | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 257.49% | 15.74% | +241.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 257.49% | 15.76% | +241.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 257.49% | 15.76% | +241.73% |
Сравнение комиссий LUNL и IWMY
LUNL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNL и IWMY
LUNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 46.16% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
LUNL Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LUNL and IWMY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for LUNL.
IWMY has the higher dividend yield at 46.16%, compared with 0.00% for LUNL.
LUNL is categorized as Leveraged Equities, while IWMY is Options Trading. LUNL tracks Intuitive Machines, Inc. (LUNR), while IWMY tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 1.31% for LUNL and 0.99% for IWMY.
Подберите оптимальное распределение для LUNL и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор