PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSMSX с NMUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSMSX с NMUIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) и Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund (NMUIX).

LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г.. NMUIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 8 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности LSMSX и NMUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) и Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund (NMUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSMSX и NMUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		-0.27%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%
NMUIX
Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund		-0.34%5.31%2.19%5.14%-9.87%1.46%3.82%6.76%0.94%3.59%

Доходность по периодам

С начала года, LSMSX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у NMUIX с доходностью -0.34%.

LSMSX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.63%
3 года*
3.26%
5 лет*
1.12%
10 лет*
—

NMUIX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.83%
1 год
4.06%
3 года*
3.25%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset SMASh Series TF Fund

Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с COLTXLSMSX с NCATXLSMSX с CBTAXLSMSX с CFMOXLSMSX с VMLUXLSMSX с VWSUX
Часто сравнивают с NMUIX:
NMUIX с GILHXNMUIX с NINLXNMUIX с NGUAXNMUIX с NMANXNMUIX с NMLNMUIX с NBGNXNMUIX с DMREX

Сравнение комиссий LSMSX и NMUIX

LSMSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии NMUIX в 0.45%.

NMUIX
Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

LSMSX vs. NMUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NMUIX
Ранг доходности на риск NMUIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMUIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMUIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMUIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMUIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMUIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSMSX c NMUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) и Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund (NMUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSMSXNMUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.38

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.87

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.37

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

5.57

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSMSX vs. NMUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSMSX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа NMUIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSMSX и NMUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSMSXNMUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.38

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.20

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.24

-0.65

Корреляция

Корреляция между LSMSX и NMUIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSMSX и NMUIX

Дивидендная доходность LSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности NMUIX в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.97%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%0.00%
NMUIX
Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund		2.87%3.75%3.17%2.03%1.58%2.37%2.32%2.80%2.38%2.31%2.65%2.54%

Просадки

Сравнение просадок LSMSX и NMUIX

Максимальная просадка LSMSX за все время составила -15.00%, что больше максимальной просадки NMUIX в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMSX и NMUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSMSXNMUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.00%

-13.85%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-3.46%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.00%

-13.85%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-2.31%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-1.63%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.85%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LSMSX и NMUIX

Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund (NMUIX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что LSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSMSXNMUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.95%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

1.45%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

3.56%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

3.15%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

3.41%

+1.11%