Сравнение LSIIX с LSGGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX).

LSIIX управляется Natixis. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. LSGGX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LSIIX и LSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSIIX и LSGGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LSIIX Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y	-1.33%	5.58%	2.91%	7.50%	-11.31%	0.18%	11.60%	9.04%	-0.31%	6.65%
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund	-16.35%	16.84%	23.30%	36.10%	-25.98%	5.89%	35.25%	30.63%	-6.70%	31.11%

Доходность по периодам

С начала года, LSIIX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у LSGGX с доходностью -16.35%.

LSIIX

1 день: 0.10%

1 месяц: -2.89%

С начала года: -1.33%

6 месяцев: -0.93%

1 год: 1.92%

3 года*: 3.71%

5 лет*: 0.80%

10 лет*: 3.12%

LSGGX

1 день: 0.20%

1 месяц: -9.84%

С начала года: -16.35%

6 месяцев: -18.90%

1 год: 1.75%

3 года*: 11.82%

5 лет*: 4.56%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y

Название символа

Loomis Sayles Global Growth Fund

Часто сравнивают с LSIIX:

LSIIX с LSSAX LSIIX с PIMIX LSIIX с BND LSIIX с QYLD LSIIX с VCIT LSIIX с VUSB LSIIX с FBGRX

Часто сравнивают с LSGGX:

LSGGX с SEEGX LSGGX с VGRO.TO LSGGX с NEFOX LSGGX с GCCHX LSGGX с UCEQX LSGGX с MVGIX LSGGX с GAFYX

Сравнение комиссий LSIIX и LSGGX

LSIIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии LSGGX в 0.95%.

LSGGX

Loomis Sayles Global Growth Fund

LSIIX

Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y

Доходность на риск

LSIIX vs. LSGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LSIIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LSGGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSIIX c LSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LSIIX	LSGGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.57	-0.08	+0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.80	0.06	+0.74
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.01	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.33	-0.30	+1.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.39	-0.84	+5.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSIIX vs. LSGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSIIX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа LSGGX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSIIX и LSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LSIIX	LSGGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.57	-0.08	+0.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.16	0.22	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.71	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.14	0.58	+0.55

Корреляция

Корреляция между LSIIX и LSGGX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSIIX и LSGGX

Дивидендная доходность LSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности LSGGX в 0.36%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LSIIX Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y	2.97%	3.68%	4.86%	4.25%	3.32%	4.10%	8.20%	3.56%	2.18%	4.10%	6.71%	3.91%
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund	0.36%	0.30%	0.00%	0.00%	7.77%	7.38%	6.15%	5.74%	4.78%	3.44%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSIIX и LSGGX

Максимальная просадка LSIIX за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки LSGGX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSIIX и LSGGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LSIIX	LSGGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-20.77%	-37.72%	+16.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.23%	-21.08%	+17.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.62%	-37.72%	+22.10%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-15.62%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.89%	-20.92%	+18.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.42%	-7.55%	+5.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.98%	7.93%	-6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности LSIIX и LSGGX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) составляет 1.36%, в то время как у Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что LSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LSIIX	LSGGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.36%	5.66%	-4.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.75%	12.86%	-10.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.75%	23.95%	-19.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.23%	21.87%	-16.64%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.51%	20.57%	-16.06%

Сравнение LSIIX с LSGGX

Доходность

Сравнение доходности LSIIX и LSGGX

Сравнение доходности по годам LSIIX и LSGGX

Доходность по периодам

LSIIX

LSGGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LSIIX и LSGGX

Доходность на риск

LSIIX vs. LSGGX — Ранг доходности на риск

LSIIX

LSGGX

Сравнение LSIIX c LSGGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LSIIX vs. LSGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSIIX и LSGGX

Просадки

Сравнение просадок LSIIX и LSGGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LSIIX и LSGGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)