PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHAX с VLEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSHAX с VLEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Villere Equity Fund (VLEQX).

LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности LSHAX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSHAX и VLEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, LSHAX показывает доходность 52.24%, что значительно выше, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции LSHAX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 19.68% против 3.29% соответственно.

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Villere Equity Fund

Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX
Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с BBGSXVLEQX с VSNGXVLEQX с BFGFXVLEQX с FRSGXVLEQX с MEFAX

Сравнение комиссий LSHAX и VLEQX

LSHAX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии VLEQX в 1.22%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
VLEQX
Villere Equity Fund

Доходность на риск

LSHAX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHAX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHAXVLEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.08

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.24

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.03

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.14

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

0.49

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHAX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHAX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа VLEQX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHAX и VLEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHAXVLEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.08

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.17

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.17

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.08

+0.27

Корреляция

Корреляция между LSHAX и VLEQX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHAX и VLEQX

Дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности VLEQX в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Просадки

Сравнение просадок LSHAX и VLEQX

Максимальная просадка LSHAX за все время составила -69.03%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHAX и VLEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSHAXVLEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.03%

-35.60%

-33.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.04%

-11.43%

-25.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.79%

-33.46%

-12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.78%

-35.60%

-15.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-19.59%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.93%

-12.40%

-9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.26%

3.37%

+20.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHAX и VLEQX

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что LSHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSHAXVLEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

4.03%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

8.50%

+18.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.80%

16.35%

+24.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

19.30%

+14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.16%

19.25%

+10.91%