PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHAX с KMKNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSHAX с KMKNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).

LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LSHAX и KMKNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSHAX и KMKNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		22.52%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%19.56%22.76%-10.68%47.26%

Доходность по периодам

С начала года, LSHAX показывает доходность 52.24%, что значительно выше, чем у KMKNX с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции LSHAX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 19.68% против 21.10% соответственно.

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%

KMKNX

1 день
1.41%
1 месяц
-7.64%
С начала года
22.52%
6 месяцев
11.44%
1 год
6.51%
3 года*
32.40%
5 лет*
15.19%
10 лет*
21.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX
Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с SWPPXKMKNX с IYW

Сравнение комиссий LSHAX и KMKNX

LSHAX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии KMKNX в 1.40%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Доходность на риск

LSHAX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHAX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHAXKMKNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.32

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.62

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.43

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

0.79

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHAX vs. KMKNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHAX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа KMKNX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHAX и KMKNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHAXKMKNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.32

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.90

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.58

-0.23

Корреляция

Корреляция между LSHAX и KMKNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHAX и KMKNX

Дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности KMKNX в 0.54%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.54%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSHAX и KMKNX

Максимальная просадка LSHAX за все время составила -69.03%, что больше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHAX и KMKNX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSHAXKMKNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.03%

-65.47%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.04%

-19.52%

-17.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.79%

-31.47%

-14.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.78%

-31.47%

-19.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-10.15%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.93%

-15.29%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.26%

10.58%

+13.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHAX и KMKNX

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что LSHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSHAXKMKNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

7.07%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

17.87%

+9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.80%

24.61%

+16.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

26.44%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.16%

23.39%

+6.77%