PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHAX с HAGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSHAX с HAGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX).

LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. HAGAX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности LSHAX и HAGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSHAX и HAGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund		-4.23%4.50%12.64%19.76%-25.85%11.19%39.79%34.50%-6.45%29.90%

Доходность по периодам

С начала года, LSHAX показывает доходность 52.24%, что значительно выше, чем у HAGAX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции LSHAX превзошли акции HAGAX по среднегодовой доходности: 19.68% против 10.76% соответственно.

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%

HAGAX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-6.81%
1 год
9.26%
3 года*
8.18%
5 лет*
2.05%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX
Часто сравнивают с HAGAX:
HAGAX с ALARXHAGAX с WSMDXHAGAX с FXAIXHAGAX с FATIXHAGAX с DGROHAGAX с BRMKXHAGAX с TRMCX

Сравнение комиссий LSHAX и HAGAX

LSHAX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии HAGAX в 1.03%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

LSHAX vs. HAGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
HAGAX
Ранг доходности на риск HAGAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAGAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAGAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAGAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHAX c HAGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHAXHAGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.44

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.79

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.11

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.72

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

2.52

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHAX vs. HAGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHAX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа HAGAX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHAX и HAGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHAXHAGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.44

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.09

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.50

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.09

Корреляция

Корреляция между LSHAX и HAGAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHAX и HAGAX

Дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что меньше доходности HAGAX в 14.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund		14.47%13.86%13.00%11.74%1.41%10.82%2.26%2.19%5.95%2.69%0.00%1.67%

Просадки

Сравнение просадок LSHAX и HAGAX

Максимальная просадка LSHAX за все время составила -69.03%, что больше максимальной просадки HAGAX в -52.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHAX и HAGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSHAXHAGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.03%

-52.32%

-16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.04%

-14.11%

-22.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.79%

-34.36%

-11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.78%

-37.05%

-13.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-9.21%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.93%

-12.70%

-9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.26%

4.02%

+20.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHAX и HAGAX

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что LSHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSHAXHAGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

7.43%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

13.66%

+13.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.80%

23.62%

+17.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

21.90%

+11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.16%

21.79%

+8.37%