Сравнение LSHAX с BFGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).
LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LSHAX и BFGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSHAX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 52.24% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -4.99% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, LSHAX показывает доходность 52.24%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSHAX имеют среднегодовую доходность 19.68%, а акции BFGIX немного впереди с 20.45%.
LSHAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- 52.24%
- 6 месяцев
- 39.89%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.68%
BFGIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSHAX и BFGIX
LSHAX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии BFGIX в 1.05%.
Доходность на риск
LSHAX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
LSHAX
BFGIX
Сравнение LSHAX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSHAX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.14 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 2.01 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.31 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 8.71 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSHAX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.14 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.86 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.77 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между LSHAX и BFGIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSHAX и BFGIX
Дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 7.61% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% | 0.00% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок LSHAX и BFGIX
Максимальная просадка LSHAX за все время составила -69.03%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHAX и BFGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSHAX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.03% | -43.62% | -25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -11.96% | -25.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.79% | -35.71% | -10.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.78% | -43.62% | -7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -7.50% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.93% | -7.89% | -14.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.26% | 3.18% | +21.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSHAX и BFGIX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что LSHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSHAX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 4.98% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 15.80% | +11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.80% | 23.05% | +17.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.69% | 22.58% | +11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.16% | 23.96% | +6.20% |