PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHAX с BARIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSHAX с BARIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).

LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LSHAX и BARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSHAX и BARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		-7.81%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%26.55%

Доходность по периодам

С начала года, LSHAX показывает доходность 52.24%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции LSHAX превзошли акции BARIX по среднегодовой доходности: 19.68% против 10.61% соответственно.

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%

BARIX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.78%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.68%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Baron Asset Fund Institutional Class

Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX
Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с FBALXBARIX с VOOBARIX с FXAIXBARIX с FLCNXBARIX с FSELXBARIX с XMMO

Сравнение комиссий LSHAX и BARIX

LSHAX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии BARIX в 1.03%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class

Доходность на риск

LSHAX vs. BARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHAX c BARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHAXBARIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.14

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.37

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.39

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

0.98

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHAX vs. BARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHAX на текущий момент составляет 0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BARIX равному 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHAX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHAXBARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.14

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.09

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.54

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.64

-0.29

Корреляция

Корреляция между LSHAX и BARIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHAX и BARIX

Дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что меньше доходности BARIX в 11.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		11.48%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%

Просадки

Сравнение просадок LSHAX и BARIX

Максимальная просадка LSHAX за все время составила -69.03%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHAX и BARIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSHAXBARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.03%

-37.44%

-31.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.04%

-11.12%

-25.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.79%

-37.44%

-8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.78%

-37.44%

-13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-9.21%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.93%

-6.74%

-15.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.26%

4.41%

+19.85%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHAX и BARIX

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что LSHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSHAXBARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

3.91%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

11.83%

+15.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.80%

19.02%

+21.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

19.65%

+14.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.16%

19.84%

+10.32%