Сравнение LOHA с GXLC
LOHA (Roundhill HALO ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - LOHA tracks the Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. LOHA charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности LOHA и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOHA
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOHA и GXLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 2.99% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | -0.97% |
Correlation
The correlation between LOHA and GXLC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LOHA c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HALO ETF (LOHA) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOHA и GXLC
Максимальная просадка LOHA за все время составила -2.48%, что меньше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOHA и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOHA | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.48% | -9.08% | +6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.40% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -1.56% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOHA и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOHA | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 13.78% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 13.78% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 13.78% | +1.31% |
Сравнение комиссий LOHA и GXLC
LOHA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOHA и GXLC
LOHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% |
LOHA Roundhill HALO ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOHA and GXLC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.35% for LOHA.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for LOHA.
LOHA tracks Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.35% for LOHA and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для LOHA и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор