Сравнение LOHA с BUFH
LOHA (Roundhill HALO ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - LOHA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. LOHA charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности LOHA и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOHA
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOHA и BUFH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | -0.44% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.07% |
Correlation
The correlation between LOHA and BUFH is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LOHA c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HALO ETF (LOHA) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOHA | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 2.76 | -3.38 |
Просадки
Сравнение просадок LOHA и BUFH
Максимальная просадка LOHA за все время составила -2.08%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOHA и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOHA | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.08% | -1.53% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.28% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -0.18% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOHA и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOHA | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 2.38% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 2.38% | +9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 2.38% | +9.46% |
Сравнение комиссий LOHA и BUFH
LOHA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOHA и BUFH
Ни LOHA, ни BUFH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LOHA and BUFH have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOHA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOHA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
LOHA and BUFH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LOHA is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for LOHA and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для LOHA и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор