PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOGSX с THQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOGSX с THQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ).

LOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 июн. 2001 г.. THQ управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LOGSX и THQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOGSX и THQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund		-1.53%19.63%0.16%1.21%3.71%17.59%6.01%18.98%-3.84%13.42%
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		-9.62%13.88%15.51%-1.62%-17.53%33.39%15.20%22.70%3.41%21.84%

Доходность по периодам

С начала года, LOGSX показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у THQ с доходностью -9.62%. За последние 10 лет акции LOGSX уступали акциям THQ по среднегодовой доходности: 7.11% против 8.83% соответственно.

LOGSX

1 день
1.05%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
10.22%
1 год
12.96%
3 года*
8.08%
5 лет*
6.73%
10 лет*
7.11%

THQ

1 день
2.75%
1 месяц
-11.99%
С начала года
-9.62%
6 месяцев
2.98%
1 год
-8.31%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.30%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Live Oak Health Sciences Fund

Abrdn Healthcare Opportunities Fund

Часто сравнивают с LOGSX:
LOGSX с GGHCXLOGSX с FACDXLOGSX с RCKSXLOGSX с FBIOXLOGSX с VGHCXLOGSX с FBTIXLOGSX с FIJYX
Часто сравнивают с THQ:
THQ с ASGITHQ с AMLPTHQ с XLVTHQ с VOOTHQ с PDITHQ с EDIVTHQ с JAAA

Сравнение комиссий LOGSX и THQ

LOGSX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии THQ в 1.47%.

THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund

Доходность на риск

LOGSX vs. THQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOGSX
Ранг доходности на риск LOGSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGSX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
THQ
Ранг доходности на риск THQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOGSX c THQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOGSXTHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

-0.39

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

-0.40

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.95

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.33

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

-0.78

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOGSX vs. THQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOGSX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа THQ равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOGSX и THQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOGSXTHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.39

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.18

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.33

+0.10

Корреляция

Корреляция между LOGSX и THQ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOGSX и THQ

Дивидендная доходность LOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности THQ в 12.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund		2.10%2.07%2.64%6.28%0.55%7.02%7.04%0.85%15.20%6.45%2.10%15.52%
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		12.86%11.29%11.09%7.45%6.81%5.27%6.62%7.08%8.05%7.71%8.70%9.50%

Просадки

Сравнение просадок LOGSX и THQ

Максимальная просадка LOGSX за все время составила -45.85%, что больше максимальной просадки THQ в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGSX и THQ.

Загрузка...

Показатели просадок

LOGSXTHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.85%

-39.35%

-6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-22.11%

+14.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.03%

-32.20%

+17.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.28%

-39.35%

+12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-14.45%

+7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-8.66%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

9.61%

-7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LOGSX и THQ

Текущая волатильность для Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) составляет 4.71%, в то время как у Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что LOGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOGSXTHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.90%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

12.38%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

21.64%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

18.79%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

20.46%

-4.34%