Сравнение LNOIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladenburg Income & Growth Fund (LNOIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
LNOIX управляется Ladenburg Thalmann. Фонд был запущен 23 авг. 2015 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности LNOIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LNOIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNOIX Ladenburg Income & Growth Fund | -2.00% | 9.40% | 1.50% | 11.87% | -14.51% | 8.43% | 8.21% | 15.32% | -5.05% | 9.48% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, LNOIX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции LNOIX уступали акциям BERIX по среднегодовой доходности: 4.30% против 4.99% соответственно.
LNOIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 4.30%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LNOIX и BERIX
LNOIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
LNOIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
LNOIX
BERIX
Сравнение LNOIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladenburg Income & Growth Fund (LNOIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LNOIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.54 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 3.26 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.52 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 4.62 | -3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 17.20 | -11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNOIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.54 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.84 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.84 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.07 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между LNOIX и BERIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNOIX и BERIX
Дивидендная доходность LNOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNOIX Ladenburg Income & Growth Fund | 3.75% | 3.65% | 1.65% | 1.80% | 2.60% | 1.76% | 1.06% | 1.91% | 1.67% | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок LNOIX и BERIX
Максимальная просадка LNOIX за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNOIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LNOIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -20.34% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -2.95% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -15.73% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.03% | -20.34% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -1.25% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -2.60% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.79% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNOIX и BERIX
Ladenburg Income & Growth Fund (LNOIX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что LNOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LNOIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 1.47% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 4.28% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 5.38% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.45% | 5.94% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 6.00% | +2.93% |