PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLIX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGLIX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

LGLIX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LGLIX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGLIX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGLIX
Lord Abbett Growth Leaders Fund		-14.54%16.49%44.97%33.29%-38.73%8.62%77.55%7.64%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, LGLIX показывает доходность -14.54%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

LGLIX

1 день
-1.78%
1 месяц
-9.21%
С начала года
-14.54%
6 месяцев
-17.40%
1 год
15.24%
3 года*
20.47%
5 лет*
5.89%
10 лет*
15.30%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Growth Leaders Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с LGLIX:
LGLIX с MLAAXLGLIX с JLGMXLGLIX с HGOIXLGLIX с MEGBXLGLIX с MGDIXLGLIX с FCNTXLGLIX с GFFFX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий LGLIX и BBLIX

LGLIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
LGLIX
Lord Abbett Growth Leaders Fund

Доходность на риск

LGLIX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLIX
Ранг доходности на риск LGLIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLIX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGLIXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.10

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.69

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.94

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

3.81

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGLIX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLIX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLIX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGLIXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.10

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.65

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.58

+0.05

Корреляция

Корреляция между LGLIX и BBLIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLIX и BBLIX

Дивидендная доходность LGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLIX
Lord Abbett Growth Leaders Fund		2.33%1.99%0.00%0.00%0.00%23.83%9.27%8.01%19.82%6.46%0.00%4.84%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGLIX и BBLIX

Максимальная просадка LGLIX за все время составила -45.95%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLIX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGLIXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.95%

-33.49%

-12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.01%

-10.22%

-10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-28.06%

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.01%

-1.80%

-19.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-6.48%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

3.62%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLIX и BBLIX

Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что LGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGLIXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

1.57%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

6.08%

+10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.65%

16.12%

+10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

16.08%

+9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

18.80%

+5.85%