PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEIFX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEIFX с FIHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX).

LEIFX управляется Federated. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности LEIFX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEIFX и FIHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		4.32%15.18%-0.45%8.82%-7.96%21.12%6.43%21.27%-12.13%16.06%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, LEIFX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у FIHBX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции LEIFX превзошли акции FIHBX по среднегодовой доходности: 7.86% против 5.15% соответственно.

LEIFX

1 день
1.31%
1 месяц
-4.15%
С начала года
4.32%
6 месяцев
7.02%
1 год
18.50%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.46%
10 лет*
7.86%

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Equity Income Fund

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с LEIFX:
LEIFX с VEIPXLEIFX с ACTIXLEIFX с QIACXLEIFX с TWEIXLEIFX с ACIIXLEIFX с AVERXLEIFX с BEARX
Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с BNDX

Сравнение комиссий LEIFX и FIHBX

LEIFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FIHBX в 0.50%.

LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Доходность на риск

LEIFX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEIFX
Ранг доходности на риск LEIFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEIFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEIFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEIFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEIFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEIFX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEIFXFIHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.60

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.30

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.50

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

10.29

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEIFX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEIFX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIHBX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEIFX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEIFXFIHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.60

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.62

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.90

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.35

-0.89

Корреляция

Корреляция между LEIFX и FIHBX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEIFX и FIHBX

Дивидендная доходность LEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.30%, что больше доходности FIHBX в 6.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		24.30%24.92%0.82%1.08%7.54%16.37%1.17%2.01%19.47%5.34%3.98%3.15%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Просадки

Сравнение просадок LEIFX и FIHBX

Максимальная просадка LEIFX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEIFX и FIHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEIFXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-31.05%

-18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-2.49%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.60%

-16.35%

-9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.86%

-21.67%

-15.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-1.78%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-2.31%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

0.60%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LEIFX и FIHBX

Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что LEIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEIFXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

1.50%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

2.56%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

3.80%

+9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

5.15%

+10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

5.76%

+11.62%