PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEIFX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEIFX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

LEIFX управляется Federated. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LEIFX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEIFX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		4.32%15.18%-0.45%8.82%-7.96%21.12%6.43%21.27%-12.13%16.06%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, LEIFX показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции LEIFX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 7.86% против 12.18% соответственно.

LEIFX

1 день
1.31%
1 месяц
-4.15%
С начала года
4.32%
6 месяцев
7.02%
1 год
18.50%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.46%
10 лет*
7.86%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Equity Income Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с LEIFX:
LEIFX с VEIPXLEIFX с ACTIXLEIFX с QIACXLEIFX с TWEIXLEIFX с ACIIXLEIFX с FBLEXLEIFX с LEXCX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAXFGINX с VOO

Сравнение комиссий LEIFX и FGINX

LEIFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FGINX в 1.02%.

LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund
FGINX
Delaware Growth and Income Fund

Доходность на риск

LEIFX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEIFX
Ранг доходности на риск LEIFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEIFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEIFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEIFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEIFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEIFX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEIFXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.84

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.47

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.55

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

10.90

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEIFX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEIFX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGINX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEIFX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEIFXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.84

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.01

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.72

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.07

Корреляция

Корреляция между LEIFX и FGINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEIFX и FGINX

Дивидендная доходность LEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.30%, что больше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		24.30%24.92%0.82%1.08%7.54%16.37%1.17%2.01%19.47%5.34%3.98%3.15%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок LEIFX и FGINX

Максимальная просадка LEIFX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEIFX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEIFXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-54.80%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-11.56%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.60%

-16.21%

-9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.86%

-37.37%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-5.46%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-9.74%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.70%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LEIFX и FGINX

Текущая волатильность для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) составляет 3.32%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что LEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEIFXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.24%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

9.01%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

16.22%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

14.88%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

17.04%

+0.34%