Сравнение LDGG.L с SPY
LDGG.L (L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist)) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - LDGG.L is a Global Equity Income fund tracking the FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Net Tax Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. LDGG.L charges 0.31%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности LDGG.L и SPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDGG.L торгуется в GBp, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
LDGG.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 16.39%
Сравнение доходности по годам LDGG.L и SPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LDGG.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist) | 9.22% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 9.98% |
Correlation
The correlation between LDGG.L and SPY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDGG.L vs. SPY — Ранг доходности на риск
LDGG.L
SPY
Сравнение LDGG.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist) (LDGG.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDGG.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.43 | 0.69 | +1.73 |
Просадки
Сравнение просадок LDGG.L и SPY
Максимальная просадка LDGG.L за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки SPY в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDGG.L и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDGG.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.72% | -34.68% | +25.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -4.77% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDGG.L и SPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDGG.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 11.47% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 16.01% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 18.02% | -6.55% |
Сравнение комиссий LDGG.L и SPY
LDGG.L берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDGG.L и SPY
Дивидендная доходность LDGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDGG.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist) | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
LDGG.L and SPY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.31% for LDGG.L.
LDGG.L is categorized as Global Equity Income, while SPY is S&P 500. LDGG.L tracks FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Net Tax Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Legal & General and State Street. Their fees differ too: 0.31% for LDGG.L and 0.09% for SPY.
Подберите оптимальное распределение для LDGG.L и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор