Сравнение LDGG.L с SCHD
LDGG.L (L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist)) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - LDGG.L is a Global Equity Income fund tracking the FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Net Tax Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. LDGG.L charges 0.31%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности LDGG.L и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDGG.L торгуется в GBp, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
LDGG.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 20.30%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 30.53%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам LDGG.L и SCHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LDGG.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist) | 9.22% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 14.36% |
Correlation
The correlation between LDGG.L and SCHD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDGG.L vs. SCHD — Ранг доходности на риск
LDGG.L
SCHD
Сравнение LDGG.L c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist) (LDGG.L) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDGG.L | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.43 | 0.91 | +1.51 |
Просадки
Сравнение просадок LDGG.L и SCHD
Максимальная просадка LDGG.L за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки SCHD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDGG.L и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDGG.L | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.72% | -24.95% | +16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.63% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -3.74% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDGG.L и SCHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDGG.L | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 11.42% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 13.88% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 17.17% | -5.70% |
Сравнение комиссий LDGG.L и SCHD
LDGG.L берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDGG.L и SCHD
Дивидендная доходность LDGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности SCHD в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDGG.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist) | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
LDGG.L and SCHD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.31% for LDGG.L.
LDGG.L is categorized as Global Equity Income, while SCHD is Dividend. LDGG.L tracks FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Net Tax Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Legal & General and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.31% for LDGG.L and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для LDGG.L и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор