PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCRYX с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCRYX с BIMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Core Fixed Income Fund (LCRYX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).

LCRYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 16 мар. 1998 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LCRYX и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Core Fixed Income Fund (LCRYX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCRYX и BIMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCRYX
Lord Abbett Core Fixed Income Fund		-0.42%7.36%1.33%5.55%-14.16%-0.69%8.21%8.10%-0.28%3.46%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, LCRYX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции LCRYX уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: 1.66% против 2.04% соответственно.

LCRYX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.71%
3 года*
3.49%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.66%

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Core Fixed Income Fund

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с LCRYX:
LCRYX с BBTBXLCRYX с SDMZXLCRYX с VFIDXLCRYX с LALDXLCRYX с LAVLXLCRYX с QDVBXLCRYX с DFXIX
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX

Сравнение комиссий LCRYX и BIMSX

LCRYX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.

BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund
LCRYX
Lord Abbett Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

LCRYX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCRYX
Ранг доходности на риск LCRYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCRYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCRYX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCRYX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCRYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCRYX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCRYX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Core Fixed Income Fund (LCRYX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCRYXBIMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.50

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.23

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.33

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

8.69

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCRYX vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCRYX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа BIMSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCRYX и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCRYXBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.50

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.30

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.63

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.09

-0.35

Корреляция

Корреляция между LCRYX и BIMSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCRYX и BIMSX

Дивидендная доходность LCRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности BIMSX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCRYX
Lord Abbett Core Fixed Income Fund		4.32%4.68%3.96%4.16%2.43%1.91%5.45%2.73%3.27%2.48%2.56%2.93%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%

Просадки

Сравнение просадок LCRYX и BIMSX

Максимальная просадка LCRYX за все время составила -18.82%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCRYX и BIMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCRYXBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-13.07%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-1.87%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-13.00%

-5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.82%

-13.07%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-1.30%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-1.59%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.50%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LCRYX и BIMSX

Lord Abbett Core Fixed Income Fund (LCRYX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что LCRYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCRYXBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.03%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

1.67%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

2.80%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.72%

3.86%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

3.24%

+1.53%