PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCGFX с ANFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCGFX с ANFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX).

LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. ANFFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и ANFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCGFX и ANFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		-12.48%11.79%26.09%40.48%-32.48%28.29%36.64%36.44%5.18%31.29%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		-5.56%30.96%23.52%29.10%-29.69%11.98%33.43%26.38%-4.41%34.27%

Доходность по периодам

С начала года, LCGFX показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у ANFFX с доходностью -5.56%. За последние 10 лет акции LCGFX превзошли акции ANFFX по среднегодовой доходности: 14.79% против 13.45% соответственно.

LCGFX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-14.11%
1 год
7.92%
3 года*
15.75%
5 лет*
7.62%
10 лет*
14.79%

ANFFX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
1.11%
1 год
30.60%
3 года*
21.49%
5 лет*
8.66%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Large Cap Growth Fund

American Funds The New Economy Fund Class F-1

Часто сравнивают с LCGFX:
LCGFX с WPSGXLCGFX с VOOLCGFX с SCHGLCGFX с SPYLCGFX с VOOGLCGFX с VINIXLCGFX с VONG
Часто сравнивают с ANFFX:
ANFFX с ONERXANFFX с PROVXANFFX с GEGTXANFFX с BIAFXANFFX с ADXANFFX с ELFNXANFFX с DUSLX

Сравнение комиссий LCGFX и ANFFX

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ANFFX в 0.78%.

ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

LCGFX vs. ANFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCGFX
Ранг доходности на риск LCGFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCGFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCGFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCGFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ANFFX
Ранг доходности на риск ANFFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANFFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANFFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANFFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANFFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANFFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCGFX c ANFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCGFXANFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.51

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.16

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.30

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.30

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

9.72

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCGFX vs. ANFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа ANFFX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и ANFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCGFXANFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.51

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.45

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.48

-0.16

Корреляция

Корреляция между LCGFX и ANFFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и ANFFX

Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что меньше доходности ANFFX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		9.78%8.56%5.97%0.00%0.82%4.29%3.83%6.46%17.08%0.56%1.10%9.86%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		10.48%9.90%9.56%3.89%0.00%7.53%2.45%7.26%9.84%8.19%2.13%6.07%

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и ANFFX

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки ANFFX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и ANFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCGFXANFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-55.37%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-13.36%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-37.10%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-37.10%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.85%

-10.56%

-7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-11.43%

-10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

3.16%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и ANFFX

Текущая волатильность для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) составляет 6.30%, в то время как у American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCGFXANFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

7.51%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

13.55%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

20.86%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

19.21%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

18.99%

+2.25%