Сравнение LCCMX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
LCCMX управляется LEADER. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LCCMX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCCMX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCCMX Leader Short Term High Yield Bond Fund | -1.86% | 9.73% | 18.51% | 13.73% | -13.30% | 1.30% | 7.52% | 0.65% | 2.35% | 1.89% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, LCCMX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции LCCMX превзошли акции GPARX по среднегодовой доходности: 3.80% против 3.33% соответственно.
LCCMX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 3.80%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCCMX и GPARX
LCCMX берет комиссию в 2.55%, что несколько больше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
LCCMX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
LCCMX
GPARX
Сравнение LCCMX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCCMX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.73 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.29 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.38 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.44 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 11.20 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCCMX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.73 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.54 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между LCCMX и GPARX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCCMX и GPARX
Дивидендная доходность LCCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCCMX Leader Short Term High Yield Bond Fund | 8.29% | 8.93% | 10.39% | 8.55% | 5.68% | 2.11% | 2.11% | 2.98% | 2.89% | 2.10% | 2.01% | 2.75% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок LCCMX и GPARX
Максимальная просадка LCCMX за все время составила -24.57%, что больше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCCMX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCCMX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.57% | -15.56% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.76% | -4.68% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -15.56% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.57% | -15.56% | -9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -0.88% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -2.40% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.02% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCCMX и GPARX
Текущая волатильность для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) составляет 1.67%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что LCCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCCMX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 2.14% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 6.13% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 6.57% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 4.94% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 4.23% | +2.07% |