PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBS.TO с CSWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LBS.TO с CSWC

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

LBS.TO (Life & Banc Split Corp.) and CSWC (Capital Southwest Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, LBS.TO returned 30.61%/yr vs 18.32%/yr for CSWC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LBS.TO и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LBS.TO торгуется в CAD, в то время как CSWC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSWC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LBS.TO показывает доходность 92.41%, что значительно выше, чем у CSWC с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции LBS.TO превзошли акции CSWC по среднегодовой доходности: 30.61% против 18.32% соответственно.

LBS.TO

1 день
-0.45%
1 месяц
32.16%
С начала года
92.41%
6 месяцев
90.38%
1 год
162.44%
3 года*
60.88%
5 лет*
39.30%
10 лет*
30.61%

CSWC

1 день
1.52%
1 месяц
5.42%
С начала года
16.31%
6 месяцев
17.92%
1 год
25.36%
3 года*
21.22%
5 лет*
15.25%
10 лет*
18.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBS.TO и CSWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBS.TO
Life & Banc Split Corp.		92.41%55.41%38.56%10.41%0.97%65.80%-3.16%44.97%-20.15%19.78%
CSWC
Capital Southwest Corporation		16.31%9.06%10.79%52.38%-19.86%57.32%-3.89%17.74%40.41%2.55%

Correlation

The correlation between LBS.TO and CSWC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2006 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LBS.TO:

CA$682.46M

CSWC:

$1.47B

EPS

LBS.TO:

CA$8.45

CSWC:

$1.75

Коэффициент P/E

LBS.TO:

1.57

CSWC:

13.47

Коэффициент PEG

LBS.TO:

0.04

CSWC:

1.02

Коэффициент P/S

LBS.TO:

4.03

CSWC:

6.85

Коэффициент P/B

LBS.TO:

1.01

CSWC:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

LBS.TO:

CA$169.21M

CSWC:

$222.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

LBS.TO:

CA$160.11M

CSWC:

$172.70M

EBITDA (12 мес.)

LBS.TO:

CA$425.46M

CSWC:

$142.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Life & Banc Split Corp.

Capital Southwest Corporation

Часто сравнивают с LBS.TO:
LBS.TO с BK.TOLBS.TO с SBC.TOLBS.TO с DFN.TOLBS.TO с FTN.TOLBS.TO с LCS.TOLBS.TO с VDY.TOLBS.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWT

Доходность на риск

LBS.TO vs. CSWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBS.TO
Ранг доходности на риск LBS.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBS.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBS.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBS.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBS.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBS.TO c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LBS.TOCSWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
1.32

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
1.97

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

1.23

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.43

1.77

+4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.45

5.50

+22.94

LBS.TO vs. CSWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBS.TO на текущий момент составляет 3.62, что выше коэффициента Шарпа CSWC равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBS.TO и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LBS.TO и CSWC

Максимальная просадка LBS.TO за все время составила -83.14%, что больше максимальной просадки CSWC в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBS.TO и CSWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBS.TOCSWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.14%

-62.19%

-20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.43%

-14.36%

-11.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.23%

-24.45%

-9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-27.91%

-7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.25%

-57.84%

-5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

0.00%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-17.64%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

4.62%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LBS.TO и CSWC

Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что LBS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBS.TOCSWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

5.56%

+7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.15%

14.52%

+27.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.20%

19.31%

+25.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.58%

23.12%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.24%

27.75%

+11.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBS.TO и CSWC

Дивидендная доходность LBS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что меньше доходности CSWC в 10.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSWC
Capital Southwest Corporation		10.89%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%216.86%
LBS.TO
Life & Banc Split Corp.		7.21%12.92%17.12%19.61%17.88%15.33%7.16%19.39%23.12%15.52%15.92%19.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LBS.TO и CSWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life & Banc Split Corp. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
41.60M
54.00M
(LBS.TO) Общая выручка
(CSWC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LBS.TO значения в CAD, CSWC значения в USD

Часто задаваемые вопросы

LBS.TO and CSWC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBS.TO и CSWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор